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資産運用アドバイザー
2日前
三井住友信託銀行株式会社 所沢市, 日本 フリーランス· ■ この求人のポイント · 【新規開拓なしワークライフバランス◎】【頑張り次第で年収アップ★年間賞与200万円以上も可】 · 【活躍の舞台】国内最大級の規模を誇る専業信託銀行 · 【経験を活かす】金融業界の様々な知識を発揮できる · 【研修が充実】足りない要素を補える勉強会を随時開催 · 【20~50代女性が活躍中】上席や周囲のサポート有り · 【完全週休2日】残業も少なく、平日連続休暇も取得可 · 【やる気を応援】年間賞与200万円以上も目指せる · 【ブランク復帰の先輩社員も多数】金融サービスの提案を通じて、お客さまの想いに寄り添う仕事です。 ...
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JLL Tokyo, 日本 フルタイム期中アセットマネジメント業務 · 1) 物件運営(リーシング・CAPEX 等の戦略立案・対応) · 2) AM 報告書作成(マンスリーレポート、ファンディングリクエスト、各種指図書等) · 3) AM/金融機関対応(各種報告・承認取得) など · ・レジデンスのサブAM業務 · ・アセットマネジャーとして、複数物件の担当 · ・レジデンス、オフィス等のアセットマネジメント関連業務若しくはレジデンスのプロパティマネジメント業務に3年以上従事 · ・MS Office:エクセル、ワード、(パワーポイント)中級以上 · ・不動産証券化協会認定マスター · ・賃 ...
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Mercer Tokyo, 日本 OTHER雇用主: マーサージャパン株式会社 · 配属先部門: 資産運用コンサルティング部門 · ポジション: 資産運用コンサルタント · キャリアレベル: ジュニア~経験者 · 給与条件など: 経験・スキルによって決定する · ポジションの概要: · グローバルに40年超の歴史を有し、クライアントである機関投資家(企業年金・公的年金・金融機関・運用機関等)に向けて、投資目標、資産配分、リスク管理、マネジャーストラクチャー構築、運用機関選定、モニタリング、ガバナンスなどの多岐にわたる領域においてアドバイスを行う資産運用コンサルタントのポジションです。 · クライア ...
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資産運用部 運用管理課 スタッフ/主任
16時間前
SBI生命保険株式会社 Minato-ku, 日本 正社員資産運用部 運用管理課 スタッフ/主任 · 【業務内容】 · 資産運用ミドル/バック業務全般 · ※一般勘定 · ・リスク管理や投資先のモニタリングおよび分析 · ・有価証券に関わる約定処理と管理 · ・デリバティブ取引に係る担保金管理 · ※特別勘定 · ・ユニットプライス計算および約定と管理 · ・特別勘定内の資金繰り管理 · ・特別勘定に関する報告資料の作成 · ※一般勘定・特別勘定共通 · ・月次会計締め作業 · ・月次/四半期/年次決算対応および各種報告書の作成 · ・自己査定一次作成 · ・会計監査対応 · 【応募要件】 · ■必要な ...
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総合職(資産運用コンサルティング会社)
1週間前
資産運用コンサルティング:求人コード64235 東京都, 日本 フルタイム■資産運用コンサルティングU社ってどんな会社? · 1992年。当時の日本では、不動産売買が行われる際には、土地に付着する建物は取り壊され、更地化して売られていました。「建物は資産であるにもかかわらず、消耗品のように取り扱われている」それに大きな疑問と問題意識を持った1人の男が立ち上がったのです。海外では、古い建物が上手に利用され、金融業界もその価値を評価されていましたが、日本にはその流通市場がない。「誰かが挑戦すれば、金融業界のみならず他のプレーヤーも付いてくるに違いない」と、U社を設立。中古建物付不動産の流通市場の創造を始め、旧態依然の日本の不動産ビ ...
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ヴァスト・キュルチュール(株) Tokyo, 日本プライベートバンカー(IFA)、そしてマネージャー候補として以下の業務をお任せいたします。【具体的には】お客様の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います · ・次世代、またその先を見据え、お客様ファミリーと社会がより豊かになるよう、専門家と協働し、各プロジェクトの成功を牽引します · ・ビジョンミッションへの共感と実績を踏まえ、チームを束ねるマネージャー職に就任して頂くことも想定しています · 【求める人物像】・当社のビジョン・ミッションへの理解・共感して頂ける方・自ら課題を発見し新規提案や改善案を策定、実行 ...
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ファイナンシャルスタンダード(株) 東京都, 日本お客様一人一人に最適なコンサルティングを提供することを使命とし、証 · 券、保険、相続対策、不動産などの、ご相談?プランの提案・実行・アフターフォローまでワンストップで提供するお仕事です。 · ◆個人の富裕層のお客様が多くを占めます。飛び込みやテレアポではなく、セミナーや、紹介経由などのインバウンド型の集客です。 · ◆取り扱う商品は、有価証券・保険を中心に、お客様のご要望に応じて、 · 相続対策や不動産などのコンサルティング活動を行っていただきます。 · ◆上記に加え、ゆくゆくは管理職候補としてマネジメント業務もお任せしていきます。 ...
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Mercer Tokyo, 日本 OTHER【企業名】マーサー・インベストメンツ株式会社 · 【ポジション名】機関投資家営業 · 【会社概要・会社の特長】 · 株 主:マーサージャパン株式会社(100%) · 事業内容:投資運用業、投資助言・代理業 · 登録:金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第454号 · 加入協会:一般社団法人 日本投資顧問業協会 · 顧客資産:投資一任契約:1,832億円(65口座)、投資助言契約:1,454億円(3口座) ※ 2023å1 ́9月末時点 · その他:旧BFCアセットマネジメントと旧マーサー・インベストメント・ソリューションズが合併の上、2018å1 ́7 ...
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Mercer Tokyo, 日本 OTHER【企業名】マーサー・インベストメンツ株式会社 · 【ポジション名】オペレーション · 【会社概要・会社の特長】 · 株 主:マーサージャパン株式会社(100%) · 事業内容:投資運用業、投資助言・代理業 · 登録:金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第454号 · 加入協会:一般社団法人 日本投資顧問業協会 · 顧客資産:投資一任契約:1,832億円(65口座)、投資助言契約:1,454億円(3口座) ※ 2023å1 ́9月末時点 · その他:旧BFCアセットマネジメントと旧マーサー・インベストメント・ソリューションズが合併の上、2018å1 ́7 ...
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Rakuten Mobile Tokyo, 日本 フルタイムDescription · : 組織説明 · クラウドプラットフォーム本部は、楽天モバイルの仮想基盤を提供します。 · クラウドインフラストラクチャ部では、その中でも楽天モバイルの仮想ネットワークのコアとなるデータセンターのハードウェア基盤の設計、開発、構築および保守サポートをベンダとともに進めています。大規模商用ネットワークとして世界初となるモバイルネットワークアーキテクチャにおけるHW選定、設計、構築から保守までの一連の業務を一気通貫で対応しながら、汎用ハードウェアに関する先端技術へ追随していくうえでの多岐にわたる活動も同時に経験できます。 · ...
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(株)かんぽ生命保険 東京都, 日本伝統資産を運用する市場運用部で各種有価証券の運用業務をご担当いただきます。 · ■米、英、仏、独等のソブリン投資、米国モーゲージ投資、外国為替への投資(為替ヘッジ等) ...
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(株)かんぽ生命保険 Tokyo, 日本伝統資産を運用する市場運用部で各種有価証券の運用業務をご担当いただきます。 · 【具体的には】 · ■米、英、仏、独等のソブリン投資、米国モーゲージ投資、外国為替への投資(為替ヘッジ等) ...
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(株)ネクサスエージェント 東京都, 日本情報セキュリティ統括者として、ポリシー・アーキテクチャ・業務プロセス・システム等を整備し、情報セキュリティリスクを抑制していただきます。ご経験によっては、SoC・CSirt組織の立ち上げも担当して頂きます。 · 【具体的に】システムの設計から開発、運用、そして保守に至るまで企業のITシステム全体を管理します。 · ■最新のテクノロジーを駆使して、企業のITインフラを構築・維持 · ■企業の業務プロセスを効率化するためのシステムを開発・導入 · ■重要なシステム開発などのプロジェクトにおける方針を決定したり、そういったプロジェクトの進捗管理等 ※変更の範囲 ...
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(株)かんぽ生命保険 東京都, 日本社債、政府機関債を運用するクレジット投資部で各種有価証券の運用業務をご担当いただきます。 · 【具体的には】 · ■米国社債への投資、各種クレジットファンドへの投資(バンクローン・ハイイールド・新興国社債) ...
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(株)シノケングループ Tokyo, 日本財務管理部長の下で下記業務全般を手を動かしながらマネジメントして頂きます。またご本人のご経験やご意向によっては、財務管理部長として財務管理部全体のマネジメントをお任せしたいと考えています。 · 【業務詳細】 · ・投資法人の資金調達業務(デット、エクイテイ) · ・IR業務(適時開示業務、決算開示業務) · ・投資法人の予算編成業務 · ・リートの上場関連業務全般 ...
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保育士
1週間前
LONLON保育園 所沢市, 日本 TEMPORARY〈LONLON保育園の求人ポイント〉 · ◆月給198,500円~ · ◆賞与年2回3か月分 · ◆園児数19名(0~2歳児) · ◆西武新宿線・西武池袋線「所沢駅」徒歩10分 · 西武新宿線「航空公園駅」徒歩10分 · ◆車通勤OK · ◆即日勤務OK · ◆小規模保育室の保育士 · ----- · 勤務地 · ----- · 埼玉県所沢市寿町27-7東急ドエルコンセールタワー所沢101A · ----- · 最寄り駅 · ----- · 西武池袋線所沢駅 徒歩10分西武新宿線 · 航空公園駅 徒歩10分 · ----- · 園名 · ----- · ...
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保育士
1週間前
桑の実本郷保育園 所沢市, 日本 TEMPORARY【桑の実本郷保育園 求人のポイント】 · ◆武蔵野線東所沢駅より徒歩11分 · ◆園児定員:60名 · ◆月給188,000円~255,000円 · ◆賞与あり4ヶ月 · ◆即時勤務OK · ◆マイカー通勤可 · ◆認可保育園の保育士 · ----- · 勤務地 · ----- · 埼玉県所沢市本郷269-1 · ----- · 最寄り駅 · ----- · JR武蔵野線東所沢駅 徒歩11分 · ----- · 園名 · ----- · 桑の実本郷保育園 · ----- · 施設形態 · ----- · 認可保育園 · ----- · 園児定員 · -- ...
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保育士
5日前
めいゆう保育所 所沢市, 日本 TEMPORARY【めいゆう保育所 求人のポイント】 · ◆西武新宿線新所沢駅より徒歩29分 · ◆月給180,000円~250,000円 · ◆賞与年2回2.5ヶ月 · ◆園児定員:20名 · ◆即時勤務OK · ◆病院内保育園の保育士 · ----- · 勤務地 · ----- · 埼玉県所沢市下富1306-3 · ----- · 最寄り駅 · ----- · 西武新宿線新所沢駅 徒歩29分 · ----- · 園名 · ----- · めいゆう保育所 · ----- · 施設形態 · ----- · 病院内保育 · ----- · 園児定員 · ----- · 20 ...
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Renesas Electronics Kodaira, 日本 フルタイムJob Description · Supporting Division operations, according to Division strategies and policies · - Support for building financial simulation models for medium- to long-term planning · - Develop annual budgets and forecasts for the division in cooperation with the finance departm ...
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Renesas Electronics Kodaira, 日本 フルタイムJob Description · 1chip design engineer of automotive SoC · Design of SoC 1chip specification · Design of SoC architecture for multiple devices · Creation of a SoC roadmap, especially a roadmap that takes into account feasibility from a technical perspective · *The full details r ...
資産運用アドバイザー - 所沢市, 日本 - 三井住友信託銀行株式会社
説明
■ この求人のポイント
【新規開拓なしワークライフバランス◎】【頑張り次第で年収アップ★年間賞与200万円以上も可】
【活躍の舞台】国内最大級の規模を誇る専業信託銀行
【経験を活かす】金融業界の様々な知識を発揮できる
【研修が充実】足りない要素を補える勉強会を随時開催
【20~50代女性が活躍中】上席や周囲のサポート有り
【完全週休2日】残業も少なく、平日連続休暇も取得可
【やる気を応援】年間賞与200万円以上も目指せる
【ブランク復帰の先輩社員も多数】金融サービスの提案を通じて、お客さまの想いに寄り添う仕事です。
将来に備えた個々人での資産形成や、次の世代への資産継承など、いま資産運用に対するニーズと関心は高まる一方です。
銀行業務に加え、資産管理等の信託業務も手がけ、高度な専門性によってお客さまの資産運用・管理をサポートしてきた当社では、個人事業のさらなる拡大と充実を図るべく、一人ひとりのお客さまと向き合っていただく「資産運用アドバイザー」を募集します。
★ブランクのある方、経験の浅い方も大歓迎です★
■ 仕事内容
具体的には
当社にはあらゆる資産運用・管理ニーズにお応えできる、多彩な商品・サービスがあります。お客さまの想いに寄り添う最適な提案を行ってください。
◆定期預金・各種信託商品のご提案
◆投資信託・保険商品のご提案
◆遺産整理・財産分与のアドバイス
◆遺言書作成のサポート
◆不動産の有効活用サポート・仲介 など
入社後の流れ
7日間のオンライン研修とその後のOJTを含め、入社後の研修は約2ヶ月間。商品・サービスの基本知識、社内システム使用方法などをイチからレクチャーします。
一人立ち以降も「こんな勉強会をして欲しい」と声を挙げれば、グループ企業から外部講師を呼ぶなど学びの機会を提供。「一生使える貴重な知識」が身につきます。
将来のキャリアパス
資産運用アドバイザーとして活躍するのに不可欠な「証券外務員」「生保募集人」「ファイナンシャルプランナー」等の資格取得を通してスキルアップ。業務スキルや保有資格に応じてランクが決定し、頑張りが賞与として報酬に還元されます。
5年を超えて契約を更新すれば、無期雇用契約社員への転換申し込みも可能です。
――★既存のお客さまへのフォロー
三井住友信託銀行とお取引のある個人のお客さま(※60歳以上の方が中心です)が対象で、新規開拓はありません。お客さまから友人・知人をご紹介いただくケースはありますが、先輩から引き継ぎを受けフォローアップすることが基本です。
★お客さま先には社用車で訪問します。またオンラインで実施することもあります。
――★お客さま目線のコミュニケーションがポイント
お客さまの大切な資産の運用・管理に携わるため、まず「この人になら、安心して任せられる」という信頼を得ることから始まります。
心を通わせるために大切なのが、お話しすること。
「今、相続に関して悩んでるんだけど」
「貯蓄から投資に切り替えた方がいいかな?」
など、頼ってもらえる関係性を目指しましょう。
■ 対象となる方
\「ブランクがあるけど、リスタートしたい」という方も大歓迎/
【応募条件】
◆要普免(AT限定可)
◆銀行・証券・保険など金融業界での実務経験者
※証券外務員・生保募集人・FPの資格は歓迎
◆不動産業界など、個人向けの営業をされていた方も歓迎しています。
◆学歴不問
【先輩の入社理由をご紹介】
▼前職:生保営業
「幅広く金融商品の知識を身につけたくて入社しました」
▼前職:資産運用商品の個人営業
「転勤がなく、自宅からも近い職場で働きたかった」
▼前職:生保営業
「週末にきちんと休める会社で働きたかった」
☆もし同じような想いをお持ちの方は、ぜひ一度ご応募ください
【メリハリのある働き方】女性社員が中心に活躍中
●やむない対応を除けば残業も少なく、月平均だと20時間程度です。
●完全週休2日なのでプライベートも充実させることができます。
●子供の体調不良等にも対応できる柔軟さと上席や周囲のバックアップがあります。
仕事と家庭を両立している方が多く、ライフスタイルが変わっても腰を据えて長く働ける環境です。
■ 勤務時間
8:50~17:10
★残業は月15~20時間程度です★
社員同士が助け合う文化が根付いており、
仕事と家庭を両立することができます。
■ 勤務地
【全国の各支店で募集しています】
*配属先は希望を考慮します
*転居を伴う転勤はありません
【三大都市圏】
●東京
(千代田区)本店営業部
(新宿区)新宿西口支店
(台東区)上野支店
(世田谷区)三軒茶屋支店
(八王子市)八王子支店
(町田市)町田支店
●神奈川
(川崎市)川崎支店
(横須賀市)横須賀支店
(藤沢市)藤沢支店
(小田原市)小田原支店
●埼玉
(所沢市)所沢支店
(杉戸町)杉戸支店
●愛知
(名古屋市)星ヶ丘支店
(豊橋市)豊橋支店
(一宮市)一宮支店
●岐阜
(岐阜市)岐阜支店
●三重
(四日市市)四日市支店
●大阪
(大阪市)梅田支店・難波支店・阿倍野橋支店
(豊中市)千里中央支店・豊中支店
(高槻市)高槻支店
(枚方市)枚方支店
(八尾市)八尾支店
●京都
(京都市)京都支店
●兵庫
(川西市)川西支店
【三大都市圏以外の地域】
●富山
(富山市)富山支店
●石川
(金沢市)金沢支店
●福井
(福井市)福井支店
●静岡
(静岡市)静岡支店
●鳥取
(鳥取市)鳥取支店
●岡山
(岡山市)岡山支店
●広島
(広島市)広島支店
●山口
(防府市)山口防府支店
●香川
(高松市)高松支店
●福岡
(福岡市)福岡支店
(北九州市)北九州支店
●鹿児島
(鹿児島市)鹿児島支店
※上記以外の支店についてはお問い合わせください
各支店・営業部の住所は下記をご覧ください。
【職場の雰囲気】
社員同士の距離が近く
中途入社者でも馴染みやすい環境です。
分からないことがあったらすぐに頼れますし、
失敗事例の共有をして業務改善に一丸となって取り組むなど
チームワークも抜群です。
マイナビ転職の勤務地区分では...
埼玉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、香川県、福岡県、鹿児島県
■ 給与
◆三大都市圏
【月給】25.35万円~32.82万円
◆三大都市圏以外の地域
【月給】23.20万円~30.69万円
※経験・スキル等を考慮して決定します。
※入社後6ヶ月の新任期間中は以下の通りです。
◆三大都市圏
【月給】23.02万円
◆三大都市圏以外の地域
【月給】20.87万円
450~500万円
初年度年収
300万円~350万円
モデル年収例
年収400万円/46歳経験3年
年収550万円/53歳経験8年
年収700万円/49歳経験7年
■ 昇給・賞与
◆昇給:毎年7月に前年度の本人実績等に基づき給与の見直しを行います。
◆賞与:年2回(本人実績等に応じて支給。年間賞与200万円以上も可能)
■ 諸手当
◆通勤交通費(上限月5万円)
◆時間外手当 ほか
■ 休日・休暇
【年間休日120日】
◆完全週休2日制(土日)
※月一回程度土曜出勤の可能性あり。その場合は、必ず平日に振替休日を取得していただきます。
◆祝日
◆年次有給休暇
◆5営業日連続休暇
◆リフレッシュ休暇 ほか
■ 福利厚生
◆社会保険完備
◆退職金制度
◆従業員持株制度
◆財形貯蓄制度
証券外務員の資格をお持ちではない場合、入社~半年以内で資格取得を目指していただきます。
資格取得までの期間は、定期預金の手続き等が、主な担当業務となります。
■ 会社・仕事の魅力
【事例紹介】具体的なお仕事の内容とは?
信託銀行で行う「資産運用」業務――
イメージがつきそうでつかないという方に、
いくつかの事例をご紹介します。
――★Case.1
「得意料理を伺うことで、新たなご契約に――」
70代女性のお客さまのご自宅を訪問した際、
資産運用の話は一切せず、
とある会話の流れで、料理のレシピを伺うことに。
「人」対「人」のやり取りで信頼を獲得していき
悩み(本音)をご相談いただき、保険商品のご提案に繋がった。
――★Case.2
「何もなくてもご訪問、がいつか実を結ぶ――」
60代の男性医師の担当となって以降、
特に用立てがなくても定期的に職場などを訪れ、
ご挨拶を欠かさないように。
そんな訪問を繰り返していたある時、
お客さまのほうから「これを投資信託に」と運用資金を
ご準備いただく結果に。
その後は、相続のご相談にも応える間柄となった。
上記はほんの一例であり、
どんなことがきっかけとなるかはわかりません。
遠回りだと思ったことが、契約への近道であることも。
ただ「人としての信頼を得た先に、資産運用を任される。」
というのがこの仕事の特長です。
資産運用アドバイザーとしての
専門知識は後から身に付くので
人柄を重視して採用をしたいと思っています。
さまざまな金融商品のご提案や
相続・不動産のアドバイスができる
信託銀行という特徴を活かして、
お客さまの人生に寄り添ってみませんか?
■ マイナビ転職編集部より
住友信託銀行・中央三井信託銀行・中央三井アセット信託銀行の3行の合併で誕生した国内最大級の専業信託銀行『三井住友信託銀行』。今回は同社で活躍するルート営業(資産管理アドバイザー)の採用。様々なライフイベントの変化にも対応できる制度面が充実しており、活躍しているメンバーには30~50代の女性が多いのも特徴だ。希望次第では入社5年目以降の無期契約社員も可能で、安定基盤を背景に先をきちんと見通せる職場といえる。
■ 経験
職種未経験OK
